تفاوت بین CFD و فارکس: آنچه مبتدیان باید بدانند

مخفف مخفف "CFD" مخفف یک قرارداد برای اختلافات است ، که یک محصول مشتق برای تبادل تفاوت در ارزش یک دارایی اساسی است.

اصطلاح "فارکس" - همچنین به عنوان معاملات ارزی ، مبادله ارزی یا با نام اختصاری آن "FX" شناخته می شود - به ارز خارجی یا معاملات بین ارزها اشاره دارد.

امروز ، فارکس مهمترین بازار مبادله جهان است که بیش از 5 تریلیون دلار در هر روز معامله می شود. حجم ترکیبی از تمام بازارهای سهام در جهان حتی به این شکل نزدیک نیست. گفته می شود ، بازار CFD نیز بسیار گسترده است. تعداد مشتریانی که هر ماه محصولات CFD را تجارت می کنند ، فقط در انگلیس به 560،000 رسیده است. بنابراین ، ارزش این را دارد که به هر دو بازار نگاه دقیق تری بیندازید.

اکنون ، به نظر می رسد که هر کس به یک روش یا دیگری به مبادله ارزی رسیده است ، نمونه بارز این است که مردم به کشور دیگری سفر می کنند و ارز خود را برای محلی مبادله می کنند. اما وقتی صحبت از تجارت می شود ، تفاوت های ظریف بیشتری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

اطلاعات پس زمینه

بیایید با تعیین مبنای تجارت ارز شروع کنیم. قیمت هر ارز بسته به تقاضای آن در رابطه با سایر ارزها متفاوت است. به عبارت دیگر: هرچه ارزش ارز معینی بیشتر باشد ، قیمت آن بالاتر خواهد بود و بالعکس. و هنگامی که به یک بازار ارز غیرمتمرکز دسترسی پیدا می کنید ، می توانید همه ارزهای اصلی جهان را تجارت کنید. شما در کنار طیف گسترده ای از بازیگران مختلف بازار خواهید بود ، از بزرگترین موسسات مالی جهان که در معاملات بزرگ پول در تمام راه به افراد عادی تبدیل می شوند و چند دلار در اینجا و آنجا تبدیل می کنند. اما همه آنها هدف نهایی یکسان دارند - آنها یا می خواهند یک ارز بخرند و سپس آن را برای بیش از آنچه پرداخت می کردند و یا دیگری پول می فروشند و سپس آن را با پول کمتری خریداری می کنند.

با جابجایی به CFD ، این قراردادهای محدود زمان هستند که ارزش آنها را از عملکرد بازار دارایی ها استخراج می کنند ، که می تواند جفت ارز یا دارایی های دیگر باشد (سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارزهای رمزنگاری و غیره). از آنجا که تجارت CFD یک شکل محبوب از تجارت مشتقات است ، شما خود دارایی ها را خریداری نمی کنید ، به همین دلیل ما از اصطلاح "دارایی اساسی" استفاده می کنیم. به عنوان مثال ، در مورد تجارت CFD EUR/GBP ، شما این ارزها را ندارید. درعوض ، شما فقط با افزایش یا کاهش قیمت آنها در مدت زمان مشخصی تجارت می کنید. معمولاً مدت زمان قرارداد یک دوره نسبتاً کوتاه را شامل می شود.

برای پیوستن به صفوف کسانی که قبلاً در بازارهای ارز یا CFD تجارت می کنند ، تمام آنچه شما نیاز دارید یک کامپیوتر ، اتصال به اینترنت و یک حساب معاملاتی برای انجام معاملات شما است. البته شما همچنین باید در مورد تجارت و تمرین CFD بیاموزید.

تجارت فارکس چگونه کار می کند؟

هدف از تجارت فارکس ، حدس و گمان در مورد تغییرات در ارزش یک ارز نسبت به دیگری است. شما می توانید این کار را با خرید ارز و سپس فروش آن با قیمت بالاتر یا ابتدا با فروش آن و سپس خرید مجدد آن با قیمت پایین انجام دهید.

برای درک چگونگی عملکرد این عمل ، باید درک کنید که دقیقاً یک جفت ارز چیست. ارز نسبت به سایر ارزها قیمت گذاری می شود. اگر یورو (یورو) بخرید ، قیمتی که پرداخت می کنید به این بستگی دارد که آیا شما در حال تبادل دلار آمریکا (USD) ، پوند انگلیس (GBP) یا یک ارز دیگر برای آن یورو هستید.

یک جفت ارز از یک ارز پایه و یک ارز پیشخوان یا مرجع تشکیل شده است. ارز پایه اولین ارز در نقل قول است و ارز ضد آن دوم است. ارز پیشخوان ارز مرجع است که در آن ارز پایه نقل می شود.

بیایید نمونه ای از یورو/دلار را که در 1. 1017-1. 1019 نقل شده است ، بیان کنیم. در این مثال ، یورو ارز پایه و دلار مرجع است. قیمت یورو به دلار نقل می شود. بنابراین ، شما برای خرید 1 یورو 1. 1019 دلار پرداخت می کنید. اگر می خواستید 1 یورو بفروشید ، 1. 1017 دلار دریافت می کنید.

برای بیشتر جفت ها ، مایع ترین ارز معمولاً در ابتدا نقل می شود. با این حال ، هنگامی که دلار با پوند انگلیس ، یورو ، دلار نیوزیلند یا دلار استرالیا جفت می شود ، به دلار دوم نقل می شود.

اگر ارز پایه یک ارز خارجی باشد ، نقل قول به عنوان یک نقل قول مستقیم شناخته می شود. اگر ارز پایه ارز داخلی باشد ، نقل قول به عنوان یک نقل قول غیرمستقیم شناخته می شود.

جفت ارز به سه دسته تقسیم می شوند:

• بیشترین معاملات ارزی در جهان به عنوان رشته ها شناخته می شود. آنها شامل EUR/USD ، USD/JPY ، GBP/USD ، AUD/USD ، USD/CHF ، NZD/USD و USD/CAD هستند. متوجه خواهید شد که این جفت ها همه شامل دلار هستند.
• جفت ارز که شامل دو ارز ذکر شده در بالا است اما USD نیست به عنوان جفت ارز جزئی شناخته می شود. این جفت ها همچنین به عنوان جفت ارز یا صلیب متقابل شناخته می شوند. مثالها شامل EUR/GBP ، AUD/JPY و GBP/CAD است.
• جفت ارزهای عجیب و غریب شامل یک ارز عمده و دیگری است. پول دوم معمولاً ارز یک کشور در حال توسعه مانند ترکیه ، تایلند یا آفریقای جنوبی است. با این حال ، ارزهای عجیب و غریب همچنین شامل ملل کاملاً توسعه یافته مانند سنگاپور و هنگ کنگ است.

جنبه مهم تجارت فارکس نقدینگی است. اگر دو کشور رابطه تجاری سالم داشته باشند ، جفت ارز با دو ارز مربوطه باید بسیار مایع باشد. از طرف دیگر ، یک جفت ارز که شامل ارزهای دو کشور است که روابط تجاری ندارند ممکن است غیرقانونی باشد.

جفت های اصلی و جزئی ارز به دلیل میزان نقدینگی زیاد ، محبوب ترین تجارت هستند. این جفت ها می توانند در هر بازه زمانی معامله شوند زیرا گسترش باریک است. جفت های عجیب و غریب قابل معامله هستند اما برای تأمین هزینه های معاملات نیاز به حرکات قیمت بیشتری دارند. این بدان معناست که شما به نوسانات بالایی یا یک بازه زمانی طولانی تر نیاز خواهید داشت.

تجارت CFD چگونه کار می کند؟

همانطور که گفته شد ، معاملات CFD به شما امکان می دهد تا در مورد افزایش و سقوط بازارهای مالی سریع (یا ابزارهای) مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارزها و سایر دارایی های نقدینگی حدس بزنید. اما ما هنوز توضیح نداده ایم که چگونه معاملات انجام می شود.

هنگامی که وارد تجارت CFD می شوید ، بسته به مسیری که معتقدید قیمت در آینده حرکت خواهد کرد ، تعدادی واحد را برای ابزار مالی منتخب خود خریداری یا می فروشید. اگر فکر می کنید قیمت دارایی زیرین بالا می رود ، وارد تجارت طولانی خواهید شد. اگر فکر می کنید قیمت سقوط خواهد کرد ، برای هر نقطه ای که قیمت دارایی زیرین در جهت مورد انتظار حرکت می کند ، وارد یک تجارت کوتاه می شوید ، از تعداد واحدهای CFD خریداری شده یا فروخته شده قبلی به دست می آیید. اگر قیمت در جهت مخالف از آنچه انتظار می رود حرکت کند ، ضرر خواهید کرد.

در مورد CFDS در جفت ارز ، موقعیت طولانی به این معنی است که شما در حال خرید ارز پایه هستید و به طور مؤثر از ارز مرجع کوتاه هستید. اگر ارز پایه تقویت شود یا در صورت تضعیف ارز ، قیمت افزایش یابد ، قیمت افزایش می یابد. اگر موقعیت را با قیمت بالاتر ببندید ، سود خواهید برد (این بهترین سناریو است و تضمین نمی شود).

اگر یک موقعیت کوتاه را باز کنید ، در حال فروش ارز پایه و خرید ارز مرجع هستید. اگر ارز پایه تضعیف شود یا اگر ارز ضد پول تقویت شود ، قیمت کاهش می یابد. شما می توانید با بستن موقعیت با قیمت پایین تر سود کسب کنید (اما این هم تضمین نمی شود).

همچنین لازم به ذکر است که CFD ها بخشی از گروهی از محصولات مالی مشتق هستند که امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند. با این حال ، معامله گران باید قبل از تلاش با CFD ، تجربه قبلی در استفاده از اهرم داشته باشند ، زیرا سود یا ضرر می تواند به طور قابل توجهی از مبلغ سرمایه گذاری شده فراتر رود.

نمونه خرید CFD در یک جفت ارز

شما می خواهید واحدهای CFD را برای EUR/GBP (0. 8480/0. 8490) به ارزش 20،000 یورو خریداری کنید ، انتظار دارید که ابزار زیرین بالا برود. بیایید فرض کنیم که کارگزار برای EUR/GBP نرخ حاشیه ای 3. 24 ٪ دارد. بنابراین ، شما باید 3. 24 ٪ از کل موقعیت موقعیت را به عنوان حاشیه موقعیت برای باز کردن تجارت واریز کنید. در این تجارت ، حاشیه موقعیت شما خواهد بود: (3. 24 ٪*(20،000*0. 8485)) = 549. 82 پوند

اگر حرکت قیمت را به درستی حدس بزنید:

بیایید بگوییم ، طی یک ساعت بعد ، قیمت 50 امتیاز افزایش می یابد. در این حالت ، شما خواهید ساخت: 20،000*0. 0050 = 100 پوند

اگر حرکت قیمت را نادرست حدس بزنید:

اگر قیمت 50 امتیاز کاهش یابد ، 100 پوند از دست خواهید داد.

نمونه ای از فروش CFD در یک جفت ارز

در این سناریو ، شما انتظار دارید که ارزش EUR/USD (1. 0680/1. 0690) سقوط کند ، شاید به دلیل نوعی آشفتگی اقتصادی در اروپا باشد. بنابراین ، شما می خواهید واحدهای CFD به ارزش 20،000 یورو را بفروشید.

محاسبات مشابه است ، جایی که حاشیه موقعیت 3. 24 ٪ از کل ارزش تجارت است: (3. 32 ٪*(20،000*1. 0685)) = 709. 48 دلار.

اگر قیمت 50 امتیاز کاهش یابد ، 100 دلار درآمد کسب خواهید کرد. اگر قیمت 50 امتیاز افزایش یابد ، 100 دلار از دست خواهید داد. لطفاً در نظر داشته باشید که در تمام این مثالها ، ممکن است به طور بالقوه بیش از سپرده گذاری خود را از دست بدهید.

انواع استراتژی های معاملاتی برای فارکس و CFD

رویکردهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل و تجارت جفت ارز و جفت ارز CFD وجود دارد:

تفاوت بین اقتصاد دو کشور و چگونگی تأثیر آن بر قدرت نسبی هر ارز را در نظر می گیرد. این شامل نرخ بهره ، عرضه پول و مانده تجارت است. عملکرد قیمت این زوج را در نظر می گیرد. از الگوهای قیمت ، شاخص ها و سطح پشتیبانی و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود بالقوه استفاده می شود.
• معامله گران همچنین از اخبار ، احساسات بازار و الگوریتم ها استفاده می کنند.
• استراتژی های مقیاس گذاری پیش بینی هایی را برای حرکات قیمت کوتاه مدت که ممکن است ثانیه یا دقیقه به طول انجامد ، پیش بینی می کند. از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی معاملات برای نگه داشتن چند دقیقه تا ساعت استفاده کنید. آنها در پایان روز همه موقعیت ها را می بندند. چند روز را به امید نوسانات قیمت بزرگتر نگه دارید.
• معامله گران موقعیت و گلهای روند تا چند سال موقعیت هایی را در خود جای می دهند. آنها از روندهای اصلی یا الگوهای قیمت تجارت پیروی می کنند.

اصطلاحات کلیدی

قبل از ادامه کار ، بیایید به اصطلاحات و مفاهیمی که در معاملات Forex و Forex CFD نیاز دارید ، تمرکز کنیم.

اندازه های زیادی و نحوه محاسبه اندازه موقعیت

یکی از جنبه های گیج کننده تر تجارت فارکس و فارکس CFD محاسبه اندازه یک موقعیت است. اندازه یک موقعیت ، که اندازه آن در معرض بازار است ، به قیمت معامله شده ، اندازه تعداد زیادی و تعداد تعداد زیادی بستگی دارد.

بنابراین ، چه چیز زیادی است؟اندازه تجارت استاندارد برای ارزها زیاد است. یک قطعه 100000 واحد از ارز پایه است. بنابراین ، اگر 1 یورو/دلار در 1. 1019 خریداری کنید ، 100،000 یورو خریداری می کنید و 110190 دلار پرداخت خواهید کرد.

همچنین می توانید تعداد زیادی کوچکتر را تجارت کنید:

• مینی تعداد 10،000 واحد از ارز پایه است
• میکرو تعداد 1000 واحد از ارز پایه است
• تعداد زیادی نانو 100 واحد از ارز پایه هستند

گسترش به چه معنی است؟

شما مطمئناً کلمه "گسترش" را که بی وقفه در رابطه با بازارهای مالی استفاده شده است شنیده اید ، اما آیا معنای دقیق آن را می دانید؟

خوب ، در بیشتر بازارهای مالی ، شما سه قیمت دارید: قیمت بازار ، قیمت خرید و قیمت فروش.

کلمه گسترش برای اشاره به تفاوت بین قیمت ها (یا فروش) و تقاضا (یا خرید) قیمت استفاده می شود و برای همه دارایی ها و مشتقات آنها استفاده می شود.

در حاشیه نمودار ، می توانید قیمتی را که می توانید ارز اول را خریداری کرده و سپس آن را با ارز دوم مقایسه کنید ، مشاهده کنید.

بگویید قیمت فروش EUR/USD 1. 300 است. اگر می خواهید 1 یورو خریداری کنید ، باید 1. 30 دلار بپردازید. بنابراین ، اگر فکر می کنید EUR در برابر دلار افزایش می یابد ، توصیه می شود که خرید را انجام دهید. به عبارت دیگر: شما فقط باید خرید کنید اگر فکر می کنید می توانید 1 یورو خود را با مبلغی بیشتر از 1. 30 دلار که برای آن پرداخت کرده اید بفروشید.

اگر مایل به فروش هستید ، نمودار قیمتی را که می توانید ارز اول را برای دوم بفروشید ، به شما نشان می دهد.

اگر قیمت فروش یورو/دلار 1. 300 باشد ، می توانید 1 یورو با آن قیمت بفروشید. با این حال ، فقط توصیه می شود اگر فکر می کنید قیمت یورو در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد ، بفروشید. زیرا در این صورت می توانید همان یورو را با کمتر از 1. 30 دلار که هنگام باز کردن موقعیت پرداخت کرده اید خریداری کنید.

پیپ چیست؟

PIP - کوتاه برای درصد درصد - یک اندازه گیری بسیار اندک برای تغییر در یک جفت ارز است. این می تواند از نظر قیمت نقل شده یا از نظر ارز اساسی بیان شود. PIP یک واحد استاندارد است و کمترین مبلغی است که با استفاده از آن می توان قیمت نقل شده ارز را تغییر داد.

اگر می بینید که قیمت جفت EUR/USD از 1. 3600 به 1. 3650 افزایش یافته است ، می توانید این را به عنوان افزایش 50 پیپ توصیف کنید. بنابراین ، اگر در 1. 36 خریداری کرده اید و سپس در 1. 3650 می فروشید ، سود شما 50 پیپ خواهد بود. البته ، این فقط به معنای نمونه است.

سود یا ضرر واقعی شما به میزان ارز خریداری شده بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر میکرو تعداد زیادی (1000 واحد) خریداری کنید و با حساب حساب شده به دلار آمریکا تجارت کنید ، ارزش PIP 0. 1 دلار خواهد بود. بنابراین ، اگر سود/ضرر شما 50 پیپ بود ، این بدان معنی است که شما 5 دلار ساخته و از دست داده اید. در صورت خرید مینی قطعه (یک واحد 10،000) ، ارزش PIP به 1 دلار افزایش می یابد و به 1 دلار کاهش می یابد و 50 دلار سود/ضرر شما را رقم می زند. به همین ترتیب ، هنگامی که یک قطعه استاندارد (100000 واحد) خریداری می کنید ، ارزش PIP/Plummets به 10 دلار افزایش می یابد ، که به سود/ضرر 500 دلار تبدیل می شود.

همان مقدار PIP برای همه جفت هایی که دلار آمریکا در موقعیت دوم ظاهر می شود اعمال می شود. اگر به عنوان اولین ارز ذکر شود ، مقدار PIP متفاوت خواهد بود. برای محاسبه این مقدار PIP جدید ، باید مقدار PIP معمولی را با نرخ ارز فعلی تقسیم کنید. به عنوان مثال ، اگر جفت ارز شما USD/CHF است ، باید 0. 10 دلار (مقدار میکرو مقدار) را با 0. 9435 (نرخ ارز فعلی برای CHF) تقسیم کنید تا 0. 1060 دلار (مقدار PIP جدید) دریافت کنید. اگر JPY بخشی از جفت شما است ، مانند USD/JPY ، باید همان مراحل را دنبال کنید و سپس در پایان نتیجه خود را با 100 ضرب کنید.

اهرم چیست؟

اهرم اساساً به معنای استفاده از چیزی کوچک برای کنترل چیزی بزرگتر است. در مورد خاص معامله ارز، به معنای داشتن مقدار کمی سرمایه در حساب خود است که از آن برای کنترل مقدار بیشتری در جای دیگر بازار استفاده می کنید.

به عنوان مثال، اگر به شما اهرم 1:100 پیشنهاد شود، به این معنی است که می توانید با 100 برابر بیشتر از مبلغ سپرده اولیه خود معامله کنید. این بدان معناست که اگر می خواهید در 100000 یورو/دلار آمریکا سرمایه گذاری کنید، اکنون فقط به 1000 یورو نیاز دارید. با این حال، این نوع معاملات با ریسک بسیار بالاتری همراه هستند. فرض کنید از اهرم 1:100 استفاده می کنید: زیان شما می تواند در ضریب 100 ضرب شود. بنابراین فقط در صورتی که کاملاً مطمئن هستید به سراغ آن بروید.

مزایا و معایب استفاده از اهرم

اولین و احتمالا مهمترین مزیت معامله با اهرم این است که در صورت حرکت بازار به نفع شما، پتانسیل کسب درآمد بیشتر را ارائه می دهد.

در همین راستا، در صورت باخت، نتایج معامله افزایش می یابد. بنابراین، ممکن است به طور بالقوه بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا سپرده گذاری کرده اید، ضرر کنید.

اینطور به قضیه نگاه کنید: اگر تولید 100 پوند با موقعیت‌های بدون اهرم دو روز طول بکشد، اهرم مدت زمان کمتری برای رسیدن به همان نتیجه خواهد داشت. این بدان معنی است که سرمایه شما می تواند بیشتر سرمایه گذاری شود (فقط اگر معاملات برنده داشته باشید).

پوزیشن های اهرمی به میزان معامله و مانده حساب معاملاتی شما محدود نمی شود. بنابراین، کارگزار شما می تواند تراز معاملاتی شما را تا زمانی که مارجین مورد نیاز را پوشش دهید، قفل کند.

یکی دیگر از مزیت های کلیدی اهرم، به ویژه در مورد معامله ارز، این است که تاثیر آن در کاهش نوسانات کم است. و از آنجایی که بازارهای بی ثبات در چرخه های گسترده تری نسبت به ابزارهای باثبات حرکت می کنند، می تواند برای سفته بازان سودمند باشد.

شما مشمول کارمزد وام و نرخ مارجین خواهید بود که می تواند سود شما را از بین ببرد (با فرض اینکه دریافت کنید، که تضمینی هم نیست).

گاو نر و خرس: پوزیشن های لانگ در مقابل موقعیت های کوتاه

اصطلاحات «گاو نر» و «خرس» برای شناسایی دو نوع معامله‌گری که در بازار بورس با آن‌ها مواجه هستیم، استفاده می‌شود.

گاوهای نر بیشتر در بازارهای گاو نر یافت می شوند. آنها خوش بین هستند و انتظار دارند قیمت افزایش یابد، به همین دلیل است که پوزیشن های خرید باز می کنند. موقعیت خرید در بازارهای فارکس یا فارکس CFD به خرید یک جفت ارز به امید افزایش آن اشاره دارد.

از سوی دیگر، خرس‌ها معمولاً در بازارهای نزولی زندگی می‌کنند، جایی که معامله‌گران بدبین هستند و انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند، در نتیجه برای باز کردن موقعیت‌های فروش انتخاب می‌کنند. با توجه به CFD های فارکس و فارکس، موقعیت های فروش زمانی باز می شوند که معامله گر یک جفت ارز یا قراردادی را برای آن جفت به امید کاهش ارزش بفروشد.

چگونه تجارت فارکس و CFD را یاد بگیریم

هر نوع معامله نیاز به یادگیری مداوم دارد. حتی اگر قبلاً تجربه ای داشته باشید، همیشه زمینه هایی وجود دارد که می توانید مهارت های خود را بهبود ببخشید.

می توانید با یک حساب آزمایشی شروع کنید (که می توانید به صورت رایگان با Libertex انجام دهید)، و با تمرین بیشتر، بازارهای جدید کمتر چالش برانگیز خواهند شد. برخی از مهم‌ترین درس‌هایی که یاد می‌گیرید مربوط به نحوه واکنش شما هنگام کسب درآمد و زمان از دست دادن پول است. بنابراین، ایده خوبی است که پس از تجربه فراز و نشیب‌ها در یک حساب آزمایشی و با اولین ضررهای خود، البته در یک محیط تمرین، به یک حساب کاربری زنده بروید.

برای بهبود تجارت خود ، می توانید کتاب هایی در مورد تحلیل فنی و تحلیل فنی ، استراتژی ها و موارد دیگر بخوانید. همچنین ارزش یادگیری در مورد اقتصاد و سیاست های پولی را دارد ، زیرا هر دو بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد. همچنین بسیاری از فیلم ها و مقالات آموزشی در مورد این موضوعات موجود به صورت آنلاین وجود دارد.

سرانجام ، شما باید یک ژورنال را نگه دارید ، اهداف را تعیین کرده و پیشرفت خود را پیگیری کنید. هرچه در مورد فرایند یادگیری منظم تر باشید ، کارآمدتر خواهد بود.

تفاوت های اصلی بین فارکس و CFD

حال ، در نهایت بیایید قابل توجه ترین تفاوت های بین ابزارهای مورد نظر را برجسته کنیم. جدول زیر را بررسی کنید.

انتخاب سازها

فقط به ارزهای

طیف گسترده ای از دارایی های اساسی

اندازه قرارداد

یکنواخت در ارزهای مختلف

تغییرات بسته به دارایی زیرین (تعداد زیادی ، سهام ، اونس و غیره)

فرقه قرارداد

در ارز نقل قول

در ارز قرارداد

چگونه معاملات تسویه می شوند

از طریق تحویل مقدار مشخصی از ارز پایه

بر اساس اختلاف قیمت افتتاح/بسته شدن ، نقدی تنظیم شده است

تأثیرات بازار

عوامل اساسی ، مانند رویدادهای کلان اقتصادی جهانی و عوامل اقتصادی

عوامل مؤثر بر ابزار معامله ، اغلب عرضه و تقاضا

هزینه تجارت

بستگی به گسترش دارد

بستگی به گسترش + شرایط تجارت برای یک تجارت خاص دارد

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس

فارکس با حجم معاملات بیش از 5 تریلیون دلار ، مایع ترین بازار جهان است. این بدان معناست که می توانید موقعیت های بیشتری را نسبت به سایر بازارهای مایع کمتر باز و بسته کنید.

متغیرهای کمتری وجود دارد که بر اختلاف قیمت بین دو ارز تأثیر می گذارد.

فارکس 24 ساعت شبانه روز ، 5 روز در هفته باز است ، بنابراین لازم نیست که معاملات خود را به همان اندازه با پول سهام انجام دهید.

بازار FX به اندازه کافی بزرگ است که هیچ نهاد واحد نمی تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی کنترل کند.

کلیه ابزارهای تجاری مشمول خطرات متعدد بازار هستند. عوامل سیاسی ، اقتصادی و ژئوپلیتیکی می توانند به افزایش نوسانات کمک کنند ، که می تواند تجارت را به چالش کشیده و غیر سودآور کند.

از آنجا که بازارهای ارزی 24 ساعت شبانه روز تجارت می کنند ، معامله گران فارکس نیازی به نگرانی در مورد شکاف های یک شبه که در بازارهای دیگر رخ می دهد ، نگران نیستند. با این حال ، بازارهای فارکس در آخر هفته بسته شده است که می تواند منجر به شکاف قیمت شود. معامله گران فارکس هنگام برگزاری موقعیت های آخر هفته باید محتاط باشند.

فارکس در مبادلات متمرکز مانند سهام و سایر ابزارها معامله نمی شود. این بدان معناست که نظارت کمتری در تجارت وجود دارد و در صورت ورشکستگی یک کارگزار ممکن است از معامله گران محافظت نشود.

کارگزاران فارکس توسط چندین نهاد نظارتی تنظیم می شوند ، که به کشوری که کارگزار مستقر است بستگی دارد. معامله گران همیشه باید اطمینان حاصل کنند که کارگزار آنها توسط یک تنظیم کننده معتبر تأیید شده است.

جوانب مثبت و منفی تجارت CFD

CFD ها توانایی کار در بازارهای مختلف مالی را از یک حساب ارائه می دهند. بسیاری از کارگزاران که با این ابزارها سروکار دارند ، CFD را بر اساس ارز ، سهام از بازارهای مختلف در سراسر جهان و همچنین انواع دیگر ابزارهای مالی مانند طلا ، نقره ، نفت ، شاخص های سهام ، بخش ها ، کالاها ، اوراق قرضه دولتی ، ارز و غیره ارائه می دهند. این به معامله گران اجازه می دهد تا متنوع و محافظت کنند.

CFD ها امکان قرار گرفتن در معرض جهانی در بازارهای مختلف را فراهم می کنند ، حتی اگر تجارت مستقیم آنها در منطقه شما مجاز نباشد. قرار گرفتن در معرض و تنوع در سراسر جهان از خصوصیات خوش شانس نیست.

بسیاری از کارگزاران ساعات طولانی خود را به مشتریان خود ارائه می دهند ، به این معنی که می توانند با سازها یا بازارهای خاصی مانند FTSE و DOW کار کنند ، حتی پس از بسته شدن بازار اساسی برای روز.

معامله گران می توانند تا زمانی که دوست دارند کار کنند: CFD ها تاریخ سررسید ثابت ندارند. همچنین هیچ اندازه قرارداد مشخصی وجود ندارد ، به این معنی که معامله گران می توانند با حجم هر اندازه کار کنند.

قیمت CFD بازتاب مستقیمی از آنچه در بازار اساسی اتفاق می افتد است. بنابراین ، اگر دارایی با نقدینگی کم انتخاب کنید ، ابزار آن را تغییر نمی دهد.

معامله گران می توانند صاحب قرارداد باشند اما نه دارایی ، که ممکن است به معنای از دست دادن قدرت مالکیت باشد. برای ارزها کمتر اهمیت دارد اما برای دارایی هایی مانند سهام و شاخص ها بسیار مرتبط است.

از آنجا که CFD ها در مقایسه با برخی از دارایی های اساسی موانع ورودی کمتری دارند (یعنی تعهد سرمایه پایین) ، معامله گران می توانند تمایل به سبقت بگیرند. این می تواند منجر به تصمیمات بی پروا و ضررهای بزرگ شده شود.

کدام ابزار تجاری را انتخاب کنید؟

وقتی صحبت از تجارت فارکس در مقابل CFD می شود ، هیچ پاسخ قطعی در مورد اینکه کدام ساز بهتر است وجود ندارد. آنها در سطح فنی و همچنین بسیاری از شباهت ها تفاوت های زیادی دارند. قبل از اینکه به هر صورت متلاشی شوید ، تحقیق و تمرین با هر دو مهم است تا در حد امکان به تجربه تجارت واقعی نزدیک شوید. ممکن است درک کنید که چگونه برخی ابزارها روی کاغذ کار می کنند اما وقتی واقعاً آنها را در عمل مشاهده کردید ، دیدگاه کاملاً متفاوتی از آنها دارید.

تجارت و ابزارهای بسیار نقدینگی معمولاً معرفی خوبی برای تجارت است. بنابراین ، اگر مبتدی هستید ، ممکن است زمان بهتری برای تجارت جفت FX یا CFD در ابزارهای مایع داشته باشید. اما غیر از این ، هیچ دستورالعمل روشنی برای پیروی وجود ندارد. شما باید سعی کنید نوع ابزاری را پیدا کنید که متناسب با شخصیت ، سطح مهارت ، سرمایه ، تحمل ریسک و اهداف شما باشد.

این غیر معمول نیست که معامله گران به طور همزمان با چندین ابزار کار کنند. بنابراین ، ممکن است به هیچ وجه نیازی به انتخاب بین فارکس و CFD نداشته باشید. شما ممکن است روش خود را برای استفاده از نقاط قوت آنها و به حداقل رساندن نقاط ضعف آنها پیدا کنید. اما به یاد داشته باشید که شما نمی توانید از خطر خسارات فرار کنید ، مهم نیست که چه ابزاری را برای شما پیش می برید.

چگونه می توانم تجارت CFD های فارکس یا فارکس را شروع کنم؟

صرف نظر از اینکه در بحث CFD در مقابل فارکس قرار دارید ، حتماً این اصول اصلی را دنبال کنید:

• معامله گران با تجربه CFDS محدود یا بدون فارکس یا فارکس باید جفت ارز با حجم معاملات بالا را انتخاب کنند. به طور کلی ، این موارد معمولاً شامل ارزهای بزرگترین اقتصادهای جهان ، مانند ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، انگلستان ، ژاپن و سوئیس خواهد بود.
• تمام رویدادهای اقتصادی را که احتمالاً بر دارایی/دارایی های اساسی شما تأثیر می گذارد ، دنبال کنید. ارزها می توانند تحت تأثیر مواردی مانند انتشار داده های کلان اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهانی و تصمیمات اقتصادی که توسط صدور بانکهای مرکزی آنها گرفته شده است ، تحت تأثیر قرار گیرد. دانستن در مورد این نوع تحولات می تواند در مورد قدرت یا ضعف ارزهای شما چیزهای زیادی به شما بگوید.
• خودتان یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید. ساعات بهینه برای تجارت زمانی است که حجم در بالاترین آنها قرار دارد. اینها به طور معمول با زمان افتتاح و بسته شدن تجارت در بزرگترین مبادلات ارزی ، به عنوان مثال ، نیویورک ، لندن و توکیو همزمان است.
• از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. این نوع تجزیه و تحلیل شامل استفاده از نمودارها برای مطالعه روند قیمت فعلی و پیش بینی آینده آینده است.
• اگر می خواهید از اهرم استفاده کنید ، این کار را به درستی انجام دهید. به عنوان مثال ، شما باید یک متوقف کردن ضرر را تنظیم کنید ، که یک سطح ضرر قابل کنترل برای هر تجارت است. به این ترتیب ، شما می توانید با بستن موقعیتی که انتظار نمی رفت ، از برخی از ضررها جلوگیری کنید.

مرحله بعدی ایجاد حساب نسخه ی نمایشی رایگان FOREX خود است. پس از داشتن یک حساب کاربری ، می توانید با انتخاب جفت ارز یا CFD در هر دارایی مورد نظر و باز کردن معاملات مجازی تمرین کنید. همانطور که به تدریج استراتژی های جدید را یاد می گیرید ، برای شروع تجارت با پول واقعی آماده تر خواهید شد. با این حال ، هنگامی که وارد مرحله تجارت زنده می شوید ، به یاد داشته باشید که حتی معامله گران باتجربه ضرر دارند و همیشه باید استراتژی های مناسب برای ریسک و مدیریت پول را اعمال کنید.

سوالات متداول

فارکس به چه معنی است؟

فارکس برای "ارزی" کوتاه است و شامل تجارت هر ارز برای یک ارز دیگر است.

فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

شرایط فارکس ، تجارت فارکس و معاملات ارز به تجارت ارزها اشاره دارد. فارکس در بورس مانند سهام بلکه در بازارهای "پیشخوان" (OTC) معامله نمی شود. این بدان معنی است که معاملات ارزی مستقیماً بین بانک ها و سایر موسسات صورت می گیرد. معامله گران فارکس می توانند از طریق سیستم عامل های ارائه شده توسط کارگزاران به بازار فارکس دسترسی پیدا کنند.

CFD به چه معنی است؟

CFD به معنای قرارداد برای اختلافات است.

CFDS چیست و چگونه کار می کنند؟

CFD ها ابزارهای مالی مشتق هستند ، به این معنی که شما دارایی اساسی را که تجارت می کنید ندارید اما می توانید ارزش آن را حدس بزنید. در این ترتیب ، معامله گر تفاوت در قیمت تسویه حساب بین معاملات باز و بسته را پرداخت می کند ، که می تواند به نفع آنها یا در برابر آنها حرکت کند.

تفاوت بین فارکس و CFD چیست؟

فارکس فقط ارزها را شامل می شود ، در حالی که CFDS (قراردادهای اختلاف) شامل سایر کلاس های دارایی مانند سهام و کالاها و همچنین ارزها است. بنابراین ، شما می توانید فارکس را مستقیماً تجارت کنید ، یا می توانید CFD را در جفت های فارکس تجارت کنید.

چگونه می توانم در مورد تجارت فارکس یا CFD اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

بسیاری از آموزش ها و فیلم های رایگان به صورت آنلاین وجود دارد. مکان خوبی برای شروع با خواندن وبلاگ Libertex با محتوای آموزشی و تمرین در حساب نسخه ی نمایشی است.

آیا تجارت دشوار است؟

این بستگی به این دارد که چقدر وقت و تلاش خود را به یادگیری اختصاص دهید. مطمئناً در بعضی مواقع چالش برانگیز خواهد بود ، اما این روند باید صاف تر باشد زیرا شما می توانید سبک تجارت را که برای شما مفید است پیدا کنید و رویکرد خود را برای تجارت توسعه دهید.

چرا معامله گران شکست می خورند؟

بیشتر معامله گران وقتی سعی می کنند یک موفقیت یک شبه باشند ، شکست می خورند و قرار گرفتن در معرض خطر خود را به درستی مدیریت نمی کنند.

آیا تجارت فارکس کلاهبرداری است؟

نه ، بازار ارز قانونی است و در واقع بزرگترین بازار مالی جهان است. با این حال ، کارگزاران کلاهبرداری فارکس و سیستم عامل های معاملاتی وجود دارند ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که پلت فرم منتخب شما معتبر و دارای مجوز است.

آیا تجارت فارکس یا فارکس CFD غیرقانونی است؟

هر کشور مقررات مختلفی در مورد تنظیم کارگزار و میزان اهرم در دسترس برای مشتریان خرده فروشی دارد. با این حال ، برخی ، یک شکل تجارت را ممنوع می کنند اما دیگری نیست. به عنوان مثال ، تجارت CFD در ایالات متحده غیرقانونی است ، به این معنی که CFD در فارکس در دسترس شهروندان آمریکایی نیست. با این حال ، تجارت فارکس در ایالات متحده قانونی است.

آیا تجارت ایمن است؟

هر نوع معاملات مستلزم ریسک است. مبلغی که می توانید از دست بدهید به مدیریت و نظم و انضباط خود بستگی دارد. گفته می شود ، تجارت با کارگزاران کنترل نشده بدون توجه به مدیریت ریسک شما بی خطر نیست.

چگونه فارکس مالیات می شود؟

نحوه مالیات معاملات فارکس از کشور به کشور دیگر متفاوت است. در بیشتر موارد ، بازرگانان فارکس مجبورند مالیات بر سود سرمایه را برای هر چیزی که انجام می دهند بپردازند.