روندها فرض می کنند که قیمت دارایی ها بالا می رود (صعودی) یا پایین (نزولی).
این ماژول یکی از سرمایه گذاری برای واسطه است, البته به شما راهنمایی های عملی برای سرمایه گذاری.
تجزیه و تحلیل روند بازار است?
تجزیه و تحلیل روند بازار شامل تجزیه و تحلیل حرکات تاریخی قیمت سهم و فعالیت خرید و فروش است.
عملکرد گذشته نمی تواند با اطمینان به شما بگوید که چه اتفاقی برای بازده سرمایه گذاری شما خواهد افتاد. اما می تواند کمک کند.
ارزیابی عملکرد گذشته, بازده و روند بازار, همچنین می توانید اشنایی خود را با بخش های خاص و یا انواع سرمایه گذاری را بهبود بخشد. این می تواند به شما کمک کند برای مثال درک کنید که چرا برخی از شرکت ها یا صنایع ممکن است در زمان های خاص با مشکل روبرو شوند یا عملکرد خوبی داشته باشند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی ها راهنمای ما برای استراتژی های برتر سرمایه گذاری را بررسی کنید.
یک روند بازار است?
روند بازار جهت حرکت سهام یا بخش را نشان می دهد-بالا یا پایین. در سرمایه گذاری اصطلاحات, این به عنوان یک گاو نر شناخته شده (تا) بازار و خرس (پایین) بازار.
شناسایی و درک روند بازار می تواند به شما کمک کند پیش بینی کنید که کدام شرکت ها احتمالا سود می برند و روند صنعت سرمایه گذاری را نظارت می کنند.
معامله گران هنگام انجام تجزیه و تحلیل روند بازار بر روی سه بازه زمانی تمرکز خواهند کرد.
- سکولار (بلند مدت) . انتظار می رود یک شرکت یا بخش حداقل برای پنج سال دیگر در همان جهت (بالا یا پایین) حرکت کند. نمونههایی از شرکتهایی که تصور میشود در مسیر رشد بلندمدت قرار دارند شامل شرکتهای فناوری مانند نتفلیکس و گوگل هستند که همچنان به ابتکار عمل و تسلط بر بخشهای مربوطه خود ادامه میدهند.
- اولیه (میان مدت) . نگاهی به حرکات مورد انتظار برای حداقل سال بعد, در نظر گرفتن عملکرد بیش از سال قبل به عنوان یک راهنما. مثالها عبارتند از فشار خون که قیمت سهم در طول سال گذشته در میان افزایش قیمت نفت افزایش یافته است. تحلیلگران در مورد رشد قیمت نفت در سال 2022 صعودی هستند.
- ثانویه (کوتاه مدت). بر حرکات کوتاه مدت قیمت طی هفته ها یا ماه ها تمرکز می کند. برای مثال سینمای زنجیره ای که سهام تلاش کرده اند در طول چند هفته گذشته به عنوان امیکرون کروناویروس نوع باعث ناراحتی بیش از فعالیت های اجتماعی است. این عدم قطعیت ممکن است در چند هفته یا چند ماه دیگر از بین نرود.
روندهای فوق می تواند به شما در تجزیه و تحلیل تغییرات تاریخی قیمت سهام در شرکت ها و بخش ها کمک کند تا تصویر قوی تری از مکان های بعدی ایجاد کنید.
چگونه به تجزیه و تحلیل روند بازار
ارزیابی روند بازار می تواند شامل موارد زیر باشد:
- نگاهی به نمودارها یا جداول حرکات قیمت گذشته در بازار سهام
- تحلیل روانشناسی توده انسانی
- یافتن الگوهای حرکت و رفتار قیمت
این برعکس تحلیل بنیادی است که سرمایه گذاران بر گزارش های مالی یک شرکت تمرکز می کنند تا رشد اینده را پیش بینی کنند.
رابرت ادواردز یکی از نویسندگان کتاب تحلیل تکنیکال روند سهام معتقد است که سرمایه گذاران می توانند در مورد چشم انداز یک شرکت از مطالعه عملکرد گذشته خود در بازار سهام بیشتر از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی گذشته شرکت صحبت کنند.
"قیمت بازار نشان دهندهop امید, ترس, حدس, حالات, منطقی و غیر منطقی, از صدها نفر از خریداران بالقوه و فروشندگان factors عوامل است که سرپیچی از تجزیه و تحلیل و که هیچ ارقام حصول هستند.”
رابرت ادواردز نویسنده تحلیل تکنیکال روند سهام
کجا نگاه کنیم
روند سرمایه گذاری بعدی چیست? به نقطه روند برخی از سرمایه گذاران به دنبال مدل پستل که با توجه به عوامل است که ممکن است یک شرکت تاثیر.
پستل مخفف:
- سیاسی: از جمله تغییرات مالیاتی مورد انتظار یا موضوعات تجاری
- اقتصادی: عواملی مانند نرخ بهره, تورم و بیکاری
- اجتماعی: به عنوان مثال روند سلامت و جمعیت
- فناوری: از جمله اتوماسیون مشاغل و کار از راه دور
- محیط زیست: تغییرات اقلیمی و رویدادهای شدید جوی مانند سیل
- حقوقی: مقررات و اصلاحات حقوقی مانند تغییر در قوانین اشتغال
به دنبال چه چیزی باشید
در زیر یک مثال از چگونگی عملکرد قیمت سهم اخیر شرکت می تواند برای کمک به تشخیص روند بازار استفاده شود.
در اینجا یک مثال است:
نمودار عملکرد سهم تسلا را در شش ماه تا دسامبر 2021 نشان می دهد. سهام در یک مسیر صعودی بوده است, اما اخبار کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده تحقیقات به ماشین الکتریکی باز کرده بود قیمت در اوایل ماه نوامبر زدم.
سهام تسلا در ماه دسامبر وارد یک منحنی نزولی شد و به سمت قلمرو بازار خرس حرکت کرد – سهام نسبت به اوج اخیر بازار گاو نر 20 درصد کاهش داشت.
یک شرکت تعریف شده است به عنوان پشت در بازار گاو نر زمانی که سهام حداقل 20 درصد بالاتر از اخیر خود را خرس بازار پایین.
سهام تسلا در 4 نوامبر 2021 به 1229 دلار رسید و در حال حاضر 1057 دلار ارزش دارد – 14 درصد کاهش یافته است.
سوزانا استریتر, ارشد سرمایه گذاری و بازار تحلیلگر, هارگریوز لانسداون, اضافه می کند لکه بینی زمانی که یک شرکت یا بازار است در یک گاو نر و یا خرس اجرا می تواند روی حیله و تزویر.
او میگوید:" بازارهای ایالات متحده را مثال بزنید. "با وجود شیب ناگهانی در شروع این بیماری همه گیر به طور کلی ایالات متحده شده است در یک بازار گاو نر برای بیش از 12 سال است. بنابراین اگرچه تشخیص این روند ممکن است ساده به نظر برسد اما مشکل زمانی رخ می دهد که شما نمی دانید چه مدت طول خواهد کشید.
"به جای تمرکز بر تلاش برای زمان بازار به یک روند, سرمایه گذاران خواهد بود بهتر است فکر کردن در مورد مقدار زمانی که در یک بازار صرف. برای مثال, اگر شما تا به حال قرار دادن پول به بازار سهام انگلستان در شروع 1990, 31 سال بعد سرمایه گذاری خود را خواهد بود به ارزش بیش از نه برابر بیشتر. که با وجود داشتن رفته از طریق نوسانات حباب دات کام ظاهر بحران مالی برگزیت و همه گیر اسلاید.”
"ایالات متحده شده است در یک بازار گاو نر برای بیش از 12 سال but اما شما نمی دانید که چه مدت است که گذشته است.”
سوزانا استریتر, هارگریوز لانسداون
چگونه می توان روندها را زود تشخیص داد
روند لکه بینی به معنی حدس زدن چگونه اقتصاد و جامعه ممکن است در دهه بعدی و فراتر از نگاه.
برای ماندن در بالای روند:
- تا جایی که می توانید اطلاعات را بخوانید و جذب کنید
- نظارت بر اخبار مالی و همچنین نظارت بر اخبار عمومی
- این به شما نشان می دهد گسترده تر اقتصادی, سیاسی و اجتماعی روند است که ممکن است تاثیر بر شرکت های فردی.
تکنولوژی بیش از گذشته 25 سال باعث شده است که تنها بزرگترین اختلال به جامعه – به خصوص موتورهای جستجو در اینترنت, رسانه های اجتماعی, گوشی های هوشمند و ویدیو کنفرانس. همه تاثیر زیادی بر زندگی ما داشته اند.
سوال این است که, به کجا خواهد رفت تکنولوژی بعدی? با توجه به تحقیقات از مشاوره مدیریت مک کینزی, روند تکنولوژی بالا شامل:
- اتوماسیون: حدود نیمی از مشاغل را می توان در چند دهه بعدی خودکار کرد.
- تخمین زده می شود که حدود 70 درصد از شرکت های جهانی اکنون از نرم افزار رایانش ابری استفاده می کنند و امکان دسترسی به فایل ها و داده های چندین دستگاه را فراهم می کنند.
- علوم زیستی: داروهای شخصی و راهنمایی های مبتنی بر ژنتیک در مورد غذا و ورزش احتمالا در دهه بعدی رایج تر می شوند.
کوسه پرش نیست
عبارت" پریدن کوسه " به این معنی است که چیزی با کاهش اجتناب ناپذیر کیفیت روبرو است. معمولا برای توصیف یک برنامه تلویزیونی که راه خود را از دست می دهد استفاده می شود اما در مورد سرمایه گذاری نیز صدق می کند.
پرش کوسه در سرمایه گذاری لحظه ای را توصیف می کند که یک شرکت به اوج خود رسیده و یک سرسره سراشیبی را شروع کرده است. اگر شما صاحب, در حال حاضر زمان برای فروش است.
استفاده از تجزیه و تحلیل روند بازار برای شناسایی زمانی که سهام ممکن است به سمت یک منحنی رو به پایین – بنابراین شما گرفتار نیست از زمانی که کاهش شروع به تنظیم در.
نظارت بر عملکرد شرکت های رقیب یک راه خوب برای تشخیص روند است.
مثال زیر را در نظر بگیرید:
سهام بی پی و شل در سال گذشته به روشهای بسیار مشابهی جابجا شده اند. بنابراین اگر شما سرمایه گذاری در هر یک از این غول نفت, ممکن است مفید باشد برای نظارت بر چگونه دیگر در حال انجام است به نقطه نشانه اولیه است که یک روند ممکن است در مورد تغییر.
بعدی در سرمایه گذاری ما برای دوره واسطه: تجزیه و تحلیل روند بازار-نحوه انتخاب سهام
