تجارت اهرمی. چیست, چگونه کار می کند و چرا ممکن است شما در نظر?

معاملات اهرمی به شما امکان می دهد تا با مقدار کمی از هزینه واقعی خود در معرض دارایی ها قرار بگیرید. این پتانسیل برای بازده بزرگ, اما همچنین می تواند به زیان های بزرگ منجر شود. شروع کوچک, داشتن یک استراتژی روشن و مدیریت خطرات خود را.

معاملات اهرمی (یا حاشیه ای) مدیریت ریسک با موفقیت انجام می شود

چشم انداز دستاوردهای بزرگ برای سرمایه گذاری اولیه کم است درخواست تجدید نظر قابل فهم. معاملات اهرمی یک گزینه محبوب برای دستیابی به بازده بالقوه بزرگ از یک مبلغ سرمایه گذاری کوچک است. اما, این نیاز به مراقبت و یا 'پولدار شدن سریع' می تواند تبدیل به یک راه سریع برای از دست دادن پول.

معاملات اهرمی, همچنین به عنوان تجارت حاشیه شناخته می شود, زمانی است که مقدار کمی از سرمایه برای قرار گرفتن در معرض موقعیت های تجاری بزرگتر استفاده می شود. موقعیت با اهرم 10: 1 به این معنی است که معامله گر برای مثال £10,000 قرار گرفتن در معرض, در حالی که قرار دادن فقط capital 1,000 در سرمایه.

سرمایه گذاران برای گرفتن موقعیت های بزرگ مجبور نیستند سرمایه قابل توجهی را ببندند. این بدان معناست که برای دستیابی به مواجهه مورد نظر خود مجبور نیستند دارایی ها را در جای دیگری تصفیه کنند (اگرچه در صورت حرکت موقعیت بر خلاف موقعیت ممکن است لازم باشد). به همان اندازه می تواند به معامله گران اجازه دهد تا در معرض دارایی هایی قرار بگیرند که در غیر این صورت ممکن است دسترسی دشوار یا گران باشد.

اگر چه تعدادی از راه هایی برای معرفی اهرم به سرمایه گذاری های خود را وجود دارد, قرارداد برای تفاوت (سی اف دی) یک گزینه محبوب هستند. با یک سی اف دی, سرمایه گذاران در حال تجارت در حرکات قیمت به جای داشتن دارایی خود را. این امر طیف وسیع تری از دارایی ها را برای تجارت فراهم می کند – به عنوان مثال کالاها, ارزها و شاخص ها - و حداقل سطح سرمایه گذاری پایین تر.

پتانسیل برای سود (و زیان)

اگر موقعیت به نفع یک معامله گر باشد می تواند چندین بار پول خود را کسب کند. در نظر گرفتن یک موقعیت با اهرم 10:1: اگر یک سرمایه گذار می خواهد worth 50,000 ارزش قرار گرفتن در معرض, با سطح حاشیه 5%, را در صف مقابل سرمایه گذاری of 2,500. اگر قیمت فعلی سهم 100 دلار باشد در معرض معادل 500 سهم قرار می گیرند.

اگر این سهام به افزایش £125, معامله گر باعث می شود £25 ایکس 500 یا £12,500 – پنج بار سرمایه گذاری اصلی خود و یا 500%. اگر سهام را به طور کامل خریداری می کردند همان مبلغ را می ساختند اما مجبور بودند 50000 دلار را از قبل اعزام کنند. از نظر درصد, افزایش خود را به مراتب پایین تر-فقط 25%. این دستاوردهای دلپذیری بخشی از درخواست تجدید نظر از تجارت اهرمی.

با این حال, تجارت اهرمی نیز همراه با پتانسیل برای زیان قابل توجهی. اگر قیمت سهم برای شرکت بالا کاهش یافته است به £75, سرمایه گذار را از دست داده اند £12,500 و نیاز به پیدا کردن یکی دیگر از £10,000 برای اضافه کردن به حاشیه پرداخت خود را از £2,500 برای بستن موقعیت. اگر موقعیت را باز نگه داشتند, کارگزار ممکن است برای باز نگه داشتن تجارت درخواست پرداخت حاشیه بیشتری کند.

با این در ذهن, معامله گران با تجربه ترین اهرمی خود را با قابل توجهی را ترک کنید, پوزیشن های باز له نشده. مهم نیست که چقدر خوب تجزیه و تحلیل خود را, همیشه ممکن است به کور و جانب حوادث-شیوع کووید – 19 یک مورد خوب در نقطه است.

الزامات مارجین

الزامات مارجین از کارگزار به کارگزار و از کلاس دارایی به کلاس دارایی متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در فینکو مارجین ما برای معامله در سی اف دی ها ممکن است از 3% برای فارکس تا 20% برای سهام متفاوت باشد: برای مشتریانی که به عنوان نرخ بالقوه طبقه بندی می شوند می تواند پایین تر باشد.

در حالی که حاشیه اولیه مورد نیاز می تواند کوچک, اگر یک موقعیت می رود در برابر شما, شما ممکن است نیاز به ارتکاب پول بیشتر به تجارت. به همان اندازه, کارگزار ممکن است باد تا تجارت اگر تماس حاشیه بیش از یک فرد در دسترس بودجه.

اگر این روش درخواست تجدید نظر ندارند, شما همچنین می توانید ابزار با اهرم داخلی استفاده, مانند صندوقها خاص. اگر چه هر گونه سقوط خواهد شد مقدار اهرم بزرگ, سرمایه گذاران نمی توانند از دست دادن بیش از سرمایه گذاری اصلی خود را.

نکات کلیدی برای تجارت در اهرم

معاملات اهرمی نیاز به اشتها برای ریسک دارد. ارزش شروع کلاس های کوچک و خاص دارایی را دارد. مهم است که قبل از گرفتن موقعیت های بزرگتر یک بازار را بشناسید و با مقادیر کمی پول تمرین کنید - بازارهای مالی اغلب در معرض رویدادهای غیرمنتظره هستند.

اطمینان حاصل کنید که شما را در درک سبک تجاری خود را, نقاط قوت خود را, ضعف و خصلت رفتاری (هر کس دارد). اشتباهات رایج خاصی وجود دارد. تلاش برای جبران ضرر و زیان با شرط بندی مقادیر بزرگتر و بزرگتر از مدت ها قبل برای معامله گران خطرناک بوده است, حتی از زمانی که نیک لیسون با تلاش برای انجام این کار بانک بارینگز را در سال 1995 سرنگون کرد.

قرار دادن پارامترها در اطراف یک استراتژی تجاری می تواند به مدیریت تعصبات رفتاری کمک کند و ضرر را به حداقل برساند. این ممکن است استراتژی های مصون سازی, مواضع از دست دادن توقف و یا مشابه.

همچنین بررسی کنید که چقدر برای تجارت پرداخت می کنید. شما نمی خواهید دستاوردهای به هزینه های خورده شود. ما در فینکو هیچ گونه هزینه تراکنش یا اسپرد اضافی برای معامله در سی اف دی های سهام دریافت نمی کنیم و این بدان معناست که شما سود خود را بیشتر نگه می دارید.

معاملات اهرمی پتانسیل سودهای بزرگ را برای یک هزینه مقرون به صرفه کوچک فراهم می کند. با این وجود باید با دقت انجام شود-ضررها نیز بزرگ می شوند. داشتن یک استراتژی تجاری خوب به مدیریت برخی از خطرات کمک می کند.