اهرم و مارجین در فارکس

اهرم و مارجین اصطلاحاتی هستند که هر معامله گر با آن شروع می کند. مفهوم ساده است، بنابراین حتی یک معامله گر مبتدی نیز می تواند به سرعت به آن دست یابد. با این حال، مشکلاتی وجود دارد که اگر نکات مهم را در نظر نگیرند، ممکن است بر موقعیت معامله‌گران تأثیر بگذارد.

ما اطلاعات مفیدی را خلاصه کردیم که معاملات مارجین شما را موثر می‌سازد و شما را از اشتباهاتی که ممکن است هزینه زیادی داشته باشد جلوگیری می‌کند.

اهرم: آیا باید از یک کارگزار وام بگیرید؟

اصطلاح اهرم بسیار ساده است و معمولاً سؤالاتی را در ذهن معامله گران ایجاد نمی کند. به بیان ساده، اهرم وامی است که یک کارگزار به معامله گران ارائه می دهد تا بتوانند اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. با این حال، باید به یاد داشته باشید که وام برای مدت دقیق نیست. شما مالک پول قرض شده نیستید و نمی توانید از آن برای خرید دارایی استفاده کنید.

لوریج وامی است که کارگزار به معامله گران می دهد تا بتوانند اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. با این حال، یک معامله گر مالک این وجوه نیست.

در اینجا، باید به اصطلاح "اندازه لات" اشاره کنیم. اندازه استاندارد لات 100000 دلار است. این به این معنی است که اگر می خواهید یک لات معامله کنید، باید 100000 دلار داشته باشید. اما چند درصد از مردم چنین مقدار زیادی پول دارند؟حتی اگر اندازه‌های لات کوچک‌تری را انتخاب کنید - لات کوچک 10000 دلار یا لات خرد 1000 دلار - احتمال اینکه نتوانید کل مبلغ را ارائه کنید.

اندازه لات بر میزان سود شما تأثیر می گذارد. یک لات استاندارد به شما امکان می دهد به ازای هر پیپ 10 دلار کسب کنید. اگر یک لات کوچک معامله کنید، می توانید به ازای هر پیپ 1 دلار کسب کنید. یک میکرو لات به شما امکان می دهد 0. 10 دلار در هر پیپ کسب کنید. بنابراین، واضح است که چرا معامله گران اینقدر به اندازه لات اهمیت می دهند.

با این حال، همه 1000 دلار ندارند. به همین دلیل است که کارگزاران اهرمی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند که می توان آن را به عنوان یک وام در نظر گرفت. به عنوان مثال، شما 100 دلار دارید، اما حتی یک لات کوچک نیز 1000 دلار است. بنابراین، یک کارگزار به شما اهرم 1:10 را ارائه می دهد. در نتیجه، شما به 1000 دلار دسترسی دارید و می توانید یک موقعیت باز کنید.

هر کارگزار مقدار منحصر به فردی از اهرم را انتخاب می کند. کوچکترین آنها 1:5 است، به این معنی که پول شما در 5 ضرب می شود.

معاملات اهرمی: چگونه کار می کند

به زبان ساده، اهرم وجوه قرضی است که یک کارگزار به یک معامله گر ارائه می دهد. به نظر می رسد وام بانکی است اما متفاوت عمل می کند. اول، شما مجبور نیستید پول را پس بدهید زیرا مالک آن نیستید. ثانیا، خطرات شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این منجر به سؤالات زیر می شود: چرا کارگزاران اگر پول را پس نگیرند یا سودی کسب نکنند به معامله گران پول می دهند؟همچنین، چرا ریسک معامله گران افزایش می یابد؟

اهرم با خطرات بالاتر همراه است.

ما اینجا هستیم تا به این سؤالات پاسخ دهیم. اگر در مورد سود یک کارگزار صحبت کنیم ، باید درک کنیم که هر کارگزار برای هر تجارت شما باز می شود. بنابراین ، آنها از موقعیت های افتتاحیه بهره مند می شوند.

با این حال ، اهرم یک خیابان دو طرفه است. وقتی خطرات پیش می آید ، باید قانون زیر را درک کنید. تصور کنید که 100000 دلار دارید و 1000 دلار سود کسب می کنید. در اینجا ، اهرم شما برابر است با 1: 1 ، بنابراین سود شما 1 ٪ است. اگر یک اهرم 1: 100 داشته باشید ، سود شما 100 ٪ خواهد بود. خوب به نظر می رسد ، اینطور نیست؟

با این حال ، وضعیت در هنگام از دست دادن مواضع مشابه است. اگر اهرم 1: 1 داشته باشید و 1000 دلار از دست بدهید ، ضرر شم ا-1 ٪ خواهد بود. با این حال ، تجارت با اهرم 100 منجر به از دست دادن 100 ٪ بودجه شما خواهد شد. چشم انداز دیگر خیلی جذاب به نظر نمی رسد. به همین دلیل برخی از کارگزاران اهرم ارائه شده را به مشتریان خود محدود می کنند. به عنوان مثال ، حداکثر اهرم Libertex (که آن را "ضرب" می نامد) 1:30 برای مشتریان خرده فروشی و حداکثر 1: 600 برای مشتریان حرفه ای است.

چه دارایی با اهرم معامله می شود؟

از اهرم در بازار فارکس و فراتر از آن استفاده نمی شود و دارایی های مختلفی را پوشش می دهد. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران مشتق برای افتتاح معاملات بزرگتر برای اهرم درخواست می کنند. همچنین می توانید CFD را برای روغن ، طلا و سهام از طریق یک کارگزار با استفاده از اهرم تجارت کنید. در زیر لیستی از اوراق بهادار که معمولاً با استفاده از اهرم معامله می شوند وجود دارد:

• ارزها محبوب ترین دارایی برای تجارت اهرم هستند. هر کارگزار قابل اعتماد اهرم جفت ارز را ارائه می دهد. در بین معامله گران مشهور هستند زیرا آنها گزینه تجارت دارایی های جذاب مانند طلا ، نفت و سهام را فراهم می کنند که می توانند در صورت سودآوری بازده قابل توجهی را ارائه دهند. همچنین در بین معامله گران محبوب هستند. اهرم به آنها اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگی را با هزینه های کوچک و گاهی اوقات حتی بدون هیچ گونه هزینه ای انجام دهند.

چگونه می توان اهرم فارکس را عاقلانه انتخاب کرد

ما می خواهیم قوانین ساده ای را به اشتراک بگذاریم تا به شما در تعیین اهرم کامل که در صورت داشتن موقعیت ضرر ، به وجوه شما آسیب نمی رساند ، به شما کمک کند.

• مرحله 1. نسبت های مختلف اهرم را امتحان کنید. مؤثرترین راه برای به حداقل رساندن خطرات ، تمرین است. بهتر است اگر به یاد داشته باشید که خطرات بالاتر با اهرم بالاتر همراه است. بنابراین ، اگر نمی خواهید خطر زیادی داشته باشید ، باید نسبت های کوچک مانند 1: 5 ، 1:10 را انتخاب کنید. اگر به دانش و تخصص خود اطمینان دارید ، می توانید سطح بالاتری را انتخاب کنید.
• مرحله 2. خطرات خود را پایین بیاورید. این امر در مورد تجارت ضروری است. برای این هدف می توانید از توقف های دنباله دار و محدود استفاده کنید.
• مرحله 3. اندازه موقعیت را تعیین کنید. قانون اولیه می گوید که یک معامله گر نباید بیش از 1-2٪ از هر سپرده تجاری را به خطر بیندازد.

کدام نسبت اهرمی برای معاملات فارکس بهترین است؟

هیچ نسبت اهرمی کاملی وجود ندارد. در غیر این صورت، چنین طیف وسیعی از آنها وجود نداشت. ما نمونه ای از یک مقدار اهرم قابل توجه و یک مقدار کوچک را به شما می دهیم. با مقایسه نتایج، می توانید نسبت مناسب خود را تعیین کنید.

• اهرم کوچک. تصور کنید نسبت اهرمی کوچکی دارید، فرض کنید 1:5 است. بنابراین، اگر 10000 دلار دارید، با این مقدار اهرم، 50000 دلار برای معامله خواهید داشت. مینی لات به شما امکان می دهد به ازای هر پیپ 1 دلار کسب کنید. در مورد ما، این مبلغ 5 دلار در هر 5 لات خواهد بود. تصور کنید 50 پیپ از دست داده اید. این 250 دلار یا 2. 5 درصد از موقعیت است.
• اهرم بزرگدر این سناریو 10000 دلار هم داریم اما می خواهیم سود احتمالی خود را افزایش دهیم. بنابراین، ما اهرم 1:50 را انتخاب می کنیم. در نتیجه ما 500000 دلار داریم. اکنون می توانیم پنج لات استاندارد معامله کنیم. با این حال، یک پیپ اکنون 10 دلار قیمت دارد. از آنجایی که ما پنج لات خریدیم، یک پیپ 50 دلار قیمت دارد. بیایید فرض کنیم 50 پیپ از دست داده ایم. ضرر ما 2500 دلار خواهد بود. یا 25 درصد از 10000 دلار ما.

حاشیه: چگونه با اهرم ارتباط برقرار کنیم

همانطور که می دانید اهرم چیست، باید در مورد اصطلاح دیگری نیز بدانید: حاشیه. هنگامی که ما در مورد اهرم صحبت کردیم، این سوال را بررسی کردیم: "چگونه کارگزاران می توانند چنین سرمایه های عظیمی را فراهم کنند؟"

ممکن است فراهم کردن پول زیادی برای هر معامله گر خطرناک به نظر برسد، اما کارگزاران می دانند چگونه با استفاده از مارجین از خود محافظت کنند.

مارجین حداقل مبلغی است که برای باز کردن و حفظ معاملات باید در حساب شما باشد.

مارجین کارمزد معامله نیست. این فقط یک بیمه کارگزار است که شما می توانید موقعیت های باز را اداره کنید. هنگام باز کردن یک موقعیت جدید، مقدار حاشیه توسط کارگزار حفظ می شود. یک کارگزار باید تضمینی داشته باشد که موجودی شما کمتر از 0 نشود.

تصور کنید 100 دلار دارید و برای باز کردن یک موقعیت یک لات به اهرم 1:1000 نیاز دارید. 100 دلار شما مارجین خواهد بود، یعنی حداقل مقداری که برای باز کردن معامله و حفظ آن نیاز دارید. اندازه حاشیه به تعداد لات ها و اهرمی که استفاده می کنید بستگی دارد. هر چه اهرم بزرگتر باشد، حاشیه کوچکتری که باید پر کنید.

اگر اهرم به صورت یک نسبت بیان شود، حاشیه بر حسب درصد به اندازه موقعیت کامل نشان داده می شود. اندازه حاشیه معمولاً از 0. 25٪ تا 2٪ متغیر است.

حاشیه: نحوه محاسبه

برای محاسبه میزان مارجین مورد نیاز، باید درصدی (یا به اصطلاح مارجین مورد نیاز) از اندازه موقعیت (یا مقدار فرضی) را تعیین کنید.

حاشیه مورد نیاز در رابطه با ارز پایه جفتی که تجارت می کنید محاسبه می شود. شایان ذکر است که اگر ارز پایه با ارز حساب شما متفاوت باشد ، مبلغ حاشیه به فرقه حساب تبدیل می شود.

• اگر ارز پایه و ارز حساب یکسان باشد ، برای دریافت میزان حاشیه مورد نیاز ، باید مقدار تصور (اندازه موقعیت) را با نیاز حاشیه ضرب کنید.
• اگر ارز پایه و ارز حساب متفاوت است ، برای به دست آوردن حاشیه مورد نیاز ، باید مقدار مفهومی را با نیاز حاشیه ضرب کنید. نتیجه باید با نرخ ارز بین ارز پایه و ارز حساب ضرب شود.

انواع حاشیه ها

حاشیه همیشه در Metatrader دیده می شود. با این حال ، اگر به تصویر زیر نگاه کنید ، خواهید دید که انواع مختلفی از اصطلاحات حاشیه وجود دارد. بیایید هر یک را روشن کنیم.

• حاشیه مورد نیازاین یک اصطلاح اساسی است به معنای مقدار مورد نیاز برای حفظ موقعیت باز شما. هر تجارت آزاد حاشیه مورد نیاز خود را دارد که قبل از زمان برگزار می شود. بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. تصور کنید که برای جفت EUR/USD تجارت می کنید. شما می خواهید یک مقدار استاندارد 100000 دلار تجارت کنید. یک کارگزار به حاشیه 2 ٪ نیاز دارد. بنابراین ، حاشیه مورد نیاز شما 2000 دلار خواهد بود.
• حاشیه استفاده شدهاین مجموع حاشیه مورد نیاز معاملات باز است. این مبلغ برای افتتاح معاملات جدید در دسترس نیست. در Metatrader ، این اصطلاح با یک کلمه بیان می شود: حاشیه.
• حاشیه رایگاناین اصطلاح در پنجره تجارت در Metatrader قرار دارد. ایده واضح است: حاشیه رایگان مبلغی است که هنوز هم برای افتتاح معاملات جدید در دسترس است.

رابطه بین حاشیه و اهرم

به عبارت ساده بیان شده ، یک حساب حاشیه به یک معامله گر اجازه می دهد تا از اهرم استفاده کند. برای محاسبه اهرم ، باید یکی را بر اساس نیاز حاشیه تقسیم کنید. به عنوان مثال ، اگر حاشیه مورد نیاز 2 ٪ باشد ، اهرم برابر با 50 خواهد بود.

برعکس ، برای شمارش نیاز حاشیه ، باید یکی را با نسبت اهرم تقسیم کنید. به عنوان مثال ، اگر اهرم شما 1: 100 باشد ، نیاز به حاشیه 1 ٪ برابر خواهد بود زیرا 1/100 0. 01 یا 1 ٪ است.

حاشیه: مثال تجارت در بازار فارکس

بیایید نمونه ای از معاملات حاشیه را در نظر بگیریم. تصور کنید که شما در حال انجام دو جفت ارز هستید: USD/CAD و USD/JPY. شما 1000 دلار دارید ، اما از اهرم 1:10 استفاده کرده اید ، بنابراین 10،000 دلار دارید.

اولین تجارت یک مینی قطعه (یعنی 10،000 دلار) از USD/CAD است. حاشیه 2 ٪ است. حاشیه مورد نیاز با 200 دلار برابر خواهد بود. تجارت دوم مینی دلار USD/JPY است. حاشیه 3 ٪ است. بنابراین ، حاشیه مورد نیاز 300 دلار است. در پایان ، ما حاشیه استفاده 500 دلار داریم.

تماس حاشیه چیست؟

یک تماس حاشیه ای است که در آن یک کارگزار هشدار را به یک معامله گر ارسال می کند که حاشیه آنها به یک نقطه خطرناک (40 ٪ یا پایین) رسیده است. یک کارگزار به یک معامله گر هشدار می دهد که برای محدود کردن ضررها یا اضافه کردن بودجه برای ماندن در بازار ، تجارت را ببندد. یک کارگزار می تواند اما نیازی به بستن موقعیت های معامله گر ندارد.

در اینجا ، باید یک اصطلاح دیگر را ذکر کنیم: توقف. اگر یک معامله گر اولین هشدار را نگیرد ، این یک تماس حاشیه است. توقف در 50 ٪ یا پایین تر است که سیگنال حاشیه به حداقل مقدار مجاز رسیده است. این نکته ای است که در آن یک کارگزار معاملات معامله گر را بدون هیچ گونه اطلاع رسانی می بندد تا از رسیدن توازن به ارقام منفی جلوگیری کند.

مزایا و محدودیت های اهرم و حاشیه

هر دو اصطلاح مزایا و معایب خاص خود را دارند. بیایید آنها را در نظر بگیریم تا از اشتباهات خودداری کنیم.

فواید

محدودیت ها

• بودجه بزرگمزیت اصلی اهرم و حاشیه فرصتی برای دسترسی به بودجه بزرگتر از آنچه شما دارید. در نتیجه ، می توانید موقعیت های بزرگتر را باز کنید.

• ضررهای بزرگترنقطه ضعف اصلی تجارت حاشیه ضررهای بیشتری است که می توانید هنگام استفاده از اهرم متحمل شوید.

• سود قابل توجه تراندازه موقعیت بزرگتر فرصتی را برای به دست آوردن سود گسترده تر فراهم می کند زیرا اندازه لوط و مقدار PIP به هم پیوسته است.

• توهممحدودیت دیگری که ممکن است متوجه شوید توهم بودجه قابل توجه است. همیشه باید به یاد داشته باشید که در واقع چقدر پول دارید.

چگونه خطرات را به حداقل برسانیم

محدودیت های حاشیه و اهرم مستقیماً مربوط به خطراتی است که ممکن است با آنها روبرو شوید. بنابراین ، خسارات بزرگتر و توهم وجوه قابل توجهی خطرات است که ممکن است بر اثربخشی معاملات شما تأثیر بگذارد. برای به حداقل رساندن آنها ، گزینه های مختلفی دارید.

• یک کارگزار قابل اعتمادهمانطور که در بالا اشاره کردیم ، طیف گسترده ای از نسبت اهرم ها وجود دارد. به نظر جذاب می رسد که می توانید بودجه خود را 1000 ضرب کنید. با این وجود ، باید به یاد داشته باشید که خطرات شما به طرز چشمگیری افزایش می یابد. یک کارگزار قابل اعتماد مانند Libertex را انتخاب کنید که نسبت اهرم را فقط به موارد امن محدود می کند.
• از دست دادناگرچه یک کارگزار از یک تماس حاشیه و متوقف کردن استفاده می کند ، توصیه می کنیم از چنین شرایطی خودداری کنید. برای انجام این کار ، از سفارشات متوقف شده استفاده کنید. مبلغی را که می توانید ریسک کنید قبل از تجارت حساب کنید. اما به یاد داشته باشید که ما در مورد ضایعات گسترده و گشاد در مورد آن بحث کردیم. نسبت ریسک-پاداش نباید کمتر از 1: 2 باشد.
• بهره بردن. این نوع سفارش می تواند به شما امکان دهد سود بالقوه خود را قبل از تجارت علیه شما برطرف کنید.
• استراتژی. قبل از ثبت سفارش، باید بدانید که چقدر پول می توانید معامله کنید، بنابراین اندازه موقعیت خود را عاقلانه انتخاب کنید. نسبت‌های مختلف اهرمی را امتحان کنید تا مناسب‌ترین نسبت را که با مقدار پولی که دارید و دارایی‌هایی که می‌خواهید معامله کنید، تعریف کنید.

مارجین فارکس و حاشیه اوراق بهادار

ما قبلا در مورد حاشیه فارکس صحبت کردیم. برای روشن شدن این مفهوم، باید بحث کنیم که حاشیه اوراق بهادار چیست.

حاشیه اوراق بهادار پول قرض گرفته شده ای است که برای خرید سهام، ETF یا اوراق قرضه استفاده می شود.

این مبلغ معمولاً تا 50 درصد قیمت دارایی است. در اینجا می‌توانیم از عبارت «خرید با حاشیه» استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر سهام بخرید، از یک کارگزار وام می گیرید. به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته می شود و به شما امکان می دهد امنیت خریداری شده را داشته باشید.

وقتی در مورد حاشیه فارکس صحبت می کنیم، این پول قرض شده نیست. و شما برای داشتن آنها ارز نمی خرید.

نتیجه

برای نتیجه گیری، مارجین و اهرم شرایط اساسی معاملات فارکس هستند. آنها به یک معامله گر اجازه می دهند بدون توجه به مقدار پولی که دارند، موقعیت های خود را باز کنند. این گزینه جذاب است، اما معامله گران باید خطراتی را که ممکن است با آن مواجه شوند به خاطر بسپارند.

برای اینکه بدانید چگونه از اهرم و حاشیه استفاده کنید، باید تمرین کنید. عاقلانه است که این کار را با اهرم های کوچکی که Libertex ارائه می دهد انجام دهید. مکان مناسب برای تمرین تکنیک های جدید بدون ریسک، حساب آزمایشی ما است.

ما معروف ترین سوالاتی را که هر معامله گر مبتدی دارد جمع آوری کردیم.

چگونه اهرم بر روی حاشیه تاثیر می گذارد؟

اهرم و حاشیه رابطه معکوس دارند. برای محاسبه حاشیه مورد نیاز، باید یکی را بر نسبت اهرم تقسیم کنید.

چگونه مارجین و اهرم را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه اهرم، باید یکی را بر مارجین مورد نیاز تقسیم کنید. برعکس، برای شمارش مارجین مورد نیاز، باید یکی را بر نسبت اهرم تقسیم کنید.

بهترین اهرم برای مبتدیان چیست؟

ما استفاده از اهرم 1:5 را توصیه می کنیم زیرا خطر ضرر را به میزان قابل توجهی افزایش نمی دهد.

اهرم 1:500 چیست؟

یعنی مقداری که دارید در 500 ضرب می شود. برای مثال، اگر 1000 دلار داشته باشید، 500،000 دلار دریافت خواهید کرد. این به شما امکان می دهد پنج لات استاندارد معامله کنید.

اهرم در کلمات ساده چیست؟

لوریج وام یا پول قرض شده ای است که معامله گر از یک کارگزار برای باز کردن موقعیت های بزرگتر می گیرد. با این حال، یک معامله گر مالک وجوه نیست.