ما یک سرویس مقایسه مستقل و پشتیبانی از تبلیغات هستیم. هدف ما این است که با ارائه ابزارهای تعاملی و ماشین حساب های مالی ، انتشار محتوای اصلی و عینی ، به شما کمک کنیم تا تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرید ، با این امکان را برای شما فراهم می کند که تحقیق را انجام دهید و اطلاعات را به صورت رایگان مقایسه کنید - تا بتوانید با اطمینان تصمیمات مالی بگیرید. مقالات ما ، ابزارهای تعاملی و نمونه های فرضی حاوی اطلاعاتی برای کمک به شما در انجام تحقیقات است اما در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری خدمت کنند ، و ما نمی توانیم تضمین کنیم که این اطلاعات قابل اجرا یا دقیق در شرایط شخصی شما است. هرگونه تخمین مبتنی بر عملکرد گذشته ، عملکرد آینده را تضمین نمی کند ، و قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری باید در مورد نیازهای سرمایه گذاری خاص خود بحث کنید یا از یک حرفه ای واجد شرایط مشاوره بگیرید.
چگونه درآمد کسب می کنیم
پیشنهادهایی که در این سایت ظاهر می شود از شرکت هایی است که ما را جبران می کنند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد ، از جمله ، به عنوان مثال ، نظمی که در آن ممکن است در دسته های لیست ظاهر شود. اما این جبران خسارت بر اطلاعاتی که ما منتشر می کنیم یا بررسی هایی که در این سایت مشاهده می کنید تأثیر نمی گذارد. ما جهان شرکت ها یا پیشنهادات مالی را که ممکن است در دسترس شما باشد ، قرار نمی دهیم.
افشای سرمقاله
همه بررسی ها توسط کارمندان ما تهیه شده است. نظرات بیان شده فقط نظرات داوری است و توسط هیچ تبلیغ کننده مورد بررسی یا تأیید قرار نگرفته است. اطلاعات ، از جمله هر نرخ ، شرایط و هزینه های مرتبط با محصولات مالی ، که در این بررسی ارائه شده است از تاریخ انتشار دقیق است.
کارشناس چک مارک تأیید شده است
چگونه این صفحه کارشناس تأیید شده است؟
در Bankrate ، ما صحت مطالب خود را جدی می گیریم.
"Expert تأیید شده" به این معنی است که هیئت بررسی مالی ما مقاله را برای صحت و وضوح ارزیابی کرده است. هیئت بررسی شامل پانلی از متخصصان مالی است که هدف آنها اطمینان از محتوای ما همیشه عینی و متعادل است.
بررسی های آنها ما را برای انتشار مطالب با کیفیت بالا و قابل اعتماد پاسخگو می کند.
Gio Moreano یک نویسنده کمک کننده است و موضوعات سرمایه گذاری را پوشش می دهد که به شما در تصمیم گیری در مورد پول هوشمند کمک می کند. وی که قبلاً یک روزنامه نگار سرمایه گذاری و تحلیلگر اصلی CNBC بود ، وی نسبت به آموزش مالی اشتیاق دارد و مردم را برای رسیدن به اهداف خود توانمند می کند.
برایان بیرز سردبیر تیم ثروت در Bankrate است. وی نظارت بر پوشش تحریریه بانکی ، سرمایه گذاری ، اقتصاد و همه چیز را دارد.
استاد راست Arrow ، دانشگاه Creighton
رابرت آر. جانسون ، دکتری ، CFA ، CAIA ، استاد دارایی در دانشگاه Creighton و رئیس و مدیر عامل شرکت شاخص های اقتصادی ، LLC است.
وعده بانکی
در Bankrate ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد. در اینجا توضیحی در مورد نحوه کسب درآمد ارائه شده است.
وعده بانکی
Bankrate که در سال 1976 تأسیس شد ، سابقه طولانی در کمک به افراد در انتخابات مالی هوشمندانه دارد. ما این شهرت را بیش از چهار دهه با تغییر شکل دادن به روند تصمیم گیری مالی و اطمینان به مردم در مورد اقدامات بعدی حفظ کرده ایم.
Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما قرار می گیریم. تمام مطالب ما توسط متخصصان بسیار ماهر و متخصص ویرایش شده است و توسط متخصصان موضوع ویرایش شده است ، که تضمین می کنند هر آنچه را که ما منتشر می کنیم عینی ، دقیق و قابل اعتماد است.
خبرنگاران و ویراستاران سرمایه گذاری ما روی نقاطی که مصرف کنندگان بیشتر از همه به آنها اهمیت می دهند - نحوه شروع کار ، بهترین کارگزاران ، انواع حساب های سرمایه گذاری ، نحوه انتخاب سرمایه گذاری و موارد دیگر - تمرکز می کنند ، بنابراین می توانید هنگام سرمایه گذاری پول خود احساس اطمینان کنید.
افشای سرمایه گذاری:
اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این جدول فقط برای اهداف آموزشی و عمومی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا مالی تفسیر شود. Bankrate خدمات مشاوره یا کارگزاری را ارائه نمی دهد ، و همچنین توصیه های فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی را ارائه نمی دهد. تصمیمات سرمایه گذاری باید مبتنی بر ارزیابی وضعیت مالی شخصی ، نیازها ، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است.
صداقت تحریریه
Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما قرار می گیریم. ویراستاران و خبرنگاران برنده جوایز ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مناسب مالی کمک کنند.
اصول اساسی
ما برای اعتماد شما ارزش قائل هستیم. مأموریت ما این است که اطلاعات دقیق و بی طرفانه خوانندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهیم و ما استانداردهای سرمقاله ای را برای اطمینان از این اتفاق در اختیار داریم. ویراستاران و خبرنگاران ما کاملاً محتوای سرمقاله را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل کنید که اطلاعاتی که می خوانید دقیق است. ما فایروال را بین تبلیغ کنندگان و تیم تحریریه خود حفظ می کنیم. تیم تحریریه ما جبران مستقیم تبلیغ کنندگان ما را دریافت نمی کند.
استقلال تحریریه
تیم تحریریه Bankrate به نمایندگی از شما - خواننده می نویسد. هدف ما این است که بهترین توصیه را برای کمک به شما در تصمیم گیری های مالی شخصی هوشمندانه ارائه دهیم. ما از دستورالعمل های دقیق پیروی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که محتوای سرمقاله ما تحت تأثیر تبلیغ کنندگان قرار نمی گیرد. تیم تحریریه ما هیچ جبران مستقیم از تبلیغ کنندگان دریافت نمی کند ، و محتوای ما برای اطمینان از صحت کاملاً بررسی شده است. بنابراین ، چه در حال خواندن مقاله یا یک بررسی باشید ، می توانید به اطلاعات معتبر و قابل اعتماد اعتماد کنید.
چگونه درآمد کسب می کنیم
شما سوالات پول داریدBankrate پاسخ دارد. کارشناسان ما بیش از چهار دهه به شما در تسلط بر پول خود کمک می کنند. ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا توصیه ها و ابزارهای تخصصی لازم برای موفقیت در طول سفر مالی زندگی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که محتوای ما صادقانه و دقیق است. ویراستاران و خبرنگاران برنده جوایز ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مناسب مالی کمک کنند. محتوای ایجاد شده توسط کارمندان تحریریه ما عینی ، واقعی و تحت تأثیر تبلیغ کنندگان ما نیست.
ما در مورد چگونگی ارائه محتوای با کیفیت ، نرخ رقابتی و ابزارهای مفید برای شما با توضیح نحوه کسب درآمد ، شفاف هستیم.
Bankrate. com یک ناشر مستقل و با پشتیبانی از تبلیغات و سرویس مقایسه است. ما در ازای قرار دادن محصولات حمایت شده و خدمات ، یا با کلیک بر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما ، جبران می شویم. بنابراین ، این جبران خسارت ممکن است تأثیر بگذارد که چگونه ، از کجا و در چه سفارش محصولات در دسته بندی های لیست ظاهر می شوند. عوامل دیگر ، مانند قوانین وب سایت اختصاصی خود ما و اینکه آیا محصولی در منطقه شما ارائه می شود یا در محدوده نمره اعتباری انتخاب شده شما نیز می تواند بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد. در حالی که ما در تلاش هستیم تا پیشنهادات گسترده ای را ارائه دهیم ، Bankrate اطلاعات مربوط به هر محصول یا خدمات مالی یا اعتبار را شامل نمی شود.
بسیاری از استراتژی های اهرمی با هدف سرمایه گذاران خرده فروشی وجود دارد. بیشتر اینها عملکرد شاخص های اصلی را دنبال می کنند ، در حالی که برخی دیگر مناطق طاقچه بازار مانند بخش نیمه هادی و بیوتکنولوژی را دنبال می کنند. با انتخاب دومی ، سرمایه گذاران امیدوارند که بازده اضافی را ضبط کنند.
تجارت اهرم چیست؟
سرمایه گذاری اهرم اجازه می دهد تا معامله گران از بدهی برای افزایش قدرت خرید خود استفاده کنند. با وجوه اضافی ، معامله گران اغلب آینده و سایر مشتقات مالی را خریداری می کنند تا در بازار سهام حدس بزنند.
با ریسک اضافی ، معامله گران به دنبال بازپرداخت بازده های بزرگ هستند.
همچنین به عنوان معاملات حاشیه ای شناخته می شود ، این استراتژی می تواند خطرناک باشد زیرا این شرط ها هنگام ترشح تجارت اغلب به ضررهای بزرگ تبدیل می شوند. به علاوه ، معامله گران باید وجوه وام گرفته شده را به همراه بهره و هرگونه هزینه معامله بازپرداخت کنند.
جدا از این عوامل ، معامله گران برای مالیات بر سودهای کوتاه مدت در حال قلاب هستند ، در درجه اول اگر دارایی ها در یک حساب مشمول مالیات باشند.
ETF های اهرم: آنها چه هستند و چگونه کار می کنند
بیشتر سرمایه گذاران از ETF به عنوان گزینه کم هزینه برای متنوع سازی و تقلید از عملکرد یک شاخص گسترده مانند S& P 500 استفاده می کنند. بنابراین ، اگر معیار 1 درصد باشد ، SPDR S& P 500 ETF Trust (SPY) نیز حدود 1 درصد افزایش می یابدواد
با استفاده از وجوه مبادله ای با اهرم (ETF های اهرمی) ، نتایج به صورت نمایی بزرگ می شوند زیرا مشتقات مالی نسبت به تغییرات بازار متفاوت واکنش نشان می دهند.
به عنوان مثال ، هنگامی که S& P 500 1 درصد افزایش داشته باشد ، یک ETF اهرمی که این شاخص را ردیابی می کند می تواند 2 درصد یا حتی 3 درصد افزایش یابد. همه اینها به بزرگی اهرم مورد استفاده و چگونگی اتصال به اخبار ایجاد شده بستگی دارد.
اگرچه این ممکن است وسوسه انگیز به نظر برسد ، ضررهای احتمالی می توانند به همان اندازه تلفظ شوند. مشتقات مالی ، مانند سایر محصولات بازار عجیب و غریب ، نسبت به اخبار منفی متفاوت واکنش نشان می دهند. با استفاده از مثال فرضی در بالا ، هنگامی که بورس 2 درصد کاهش می یابد ، یک ETF سه گانه سه گانه بسته به دارایی های زیرین حدود 6 درصد کاهش می یابد.
بهترین ETF های اهرمی
با توجه به این نکته ، در اینجا برخی از محبوب ترین ETF های اهرمی وجود دارد:
Proshares Ultrapro Short QQQ (SQQQ)
SQQQ یک ETF بسیار اهرم است که سه بار در معرض نزولی شرکت های بزرگ و فناوری سنگین در شاخص NASDAQ 100 قرار دارد. میانگین حجم روزانه این ETF حدود 71 میلیون سهم است که آن را به یکی از محبوب ترین بودجه اهرمی تبدیل می کند.
نسبت هزینه: 0. 95 درصد
دارایی تحت مدیریت: 2. 2 میلیارد دلار
Proshares Ultra S& P 500 (SDOW)
SDOW دو بار روزانه قرار گرفتن در معرض اهرم صعودی در برابر شاخص استاندارد و POORS 500 (S& P 500) را ارائه می دهد. متوسط حجم روزانه این ETF حدود 7 میلیون سهم است.
نسبت هزینه: 0. 91 درصد
دارایی تحت مدیریت: 4. 4 میلیارد دلار
Proshares Ultrapro Short Dow30 (SDOW)
SDOW سه بار قرار گرفتن در معرض اهرم نزولی با میانگین صنعتی داو جونز را ارائه می دهد. میانگین حجم روزانه این ETF تنها حدود 11 میلیون سهم است.
نسبت هزینه: 0. 95 درصد
دارایی تحت مدیریت: 249 میلیون دلار
Direxion Daily Daily Cap Bull 3x سهام (TNA)
TNA سه بار قرار گرفتن در معرض صعودی در شرکتهای کوچک در فهرست راسل 2000 را ارائه می دهد. متوسط حجم روزانه این ETF حدود 17 میلیون سهم است.
نسبت هزینه: 1. 12 درصد
دارایی تحت مدیریت: 1. 6 میلیارد دلار
Direxion Daily Cap Small Cap Bear 3x سهام (TZA)
از طرف تلنگر ، TZA سه بار قرار گرفتن در معرض نزولی در شرکت های کوچک در راسل 2000 را ارائه می دهد. میانگین حجم روزانه این ETF حدود 25 میلیون سهم است.
نسبت هزینه: 1. 07 درصد
دارایی تحت مدیریت: 470 میلیون دلار
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x سهام (SOXL)
SOXL سه بار قرار گرفتن در معرض صعودی با شاخصی از شرکتهای درگیر در توسعه و ساخت نیمه هادی ها را فراهم می کند. متوسط حجم روزانه این ETF حدود 34 میلیون سهم است.
نسبت هزینه: 0. 96 درصد
دارایی تحت مدیریت: 5. 2 میلیارد دلار
نحوه خرید ETF های اهرمی
ETF های اهرمی می توانند برای معامله گران فصلی ارزشمند باشند زیرا افزایش نوسانات فرصت های کوتاه مدت برای ورود و خارج شدن از موقعیت ها را فراهم می کند.
حتی ETF های اهرمی وجود دارد که به بازرگانان اجازه می دهد با کاهش بازار سود ببرند. به این نوع وجوه ETF با اهرم معکوس گفته می شود.
ProShares UltraShort QQQ ETF (QID) را در نظر بگیرید ، که به دنبال بازگشت دو برابر عملکرد مخالف شاخص NASDAQ 100 است. بنابراین ، اگر معیار 2 درصد کاهش یابد ، این ETF حدود 4 درصد افزایش می یابد.
در طی دوره های افزایش نوسانات بازار ، این نوع سرمایه گذاری های سوداگرانه می تواند پرسود باشد. از این رو دلیل وجود آنها.
بسته به وضعیت مالی و تحمل ریسک شما ، استراتژی های مختلفی برای تجارت ETF وجود دارد. سطح دانش مالی و تعامل شما با سرمایه گذاری های شما عوامل مهمی است که باید با دقت در نظر بگیرید.
سرمایه گذاران باید با احتیاط به ETF های اهرمی نزدیک شوند. به یاد داشته باشید ، این نوع ابزارهای بازار یک شمشیر دو لبه است.
پس از تعیین سطح راحتی خود ، تصمیم بگیرید که چه درصد از کل حساب خود را برای اختصاص این دارایی های پرخطر اختصاص دهید. حتی معامله گران باتجربه اغلب کوچک شروع می شوند و استراتژی خروج دارند. نکته اصلی این است که به برنامه خود پایبند باشید و بدانید چه موقع از موقعیت باخت خارج شوید.
هنگام خرید ETF های اهرمی چه چیزی را باید در نظر بگیرید
معمولاً برای سرمایه گذاران پیشرفته محفوظ است ، معاملات اهرمی در سالهای اخیر در بین سرمایه گذاران خرده فروشی محبوبیت پیدا کرده است. بسیاری از آنها که از پتانسیل پول سریع فریب خورده اند ، به عنوان راهی برای ورود به عمل به ETF های اهرم تبدیل شده اند.
ETF های اهرمی نوعی سرمایه گذاری است که هدف آن بزرگنمایی بازده از طریق مشتقات مالی و بدهی است. در اصل ، آنها ETF در استروئیدها هستند.
بسیاری از ابزارهای غربالگری ETF وجود دارد ، از جمله مواردی که توسط اکثر شرکت های کارگزاری ارائه شده است. در حالی که عواملی مانند هزینه های مدیریتی و عملکرد معاملات تاریخی ملاحظات مهمی هستند ، شما باید دفترچه صندوق را به طور کامل بررسی کنید.
یک دفترچه به عنوان یک قرارداد حقوقی عمل می کند و مانع از انحراف مدیران صندوق از آنچه گفته است انجام می دهند. با بررسی این اطلاعات قبل از سرمایه گذاری ، می توانید تعیین کنید که آیا استراتژی سرمایه گذاری با اهداف مالی شما هماهنگ است یا خیر.
همانطور که گزینه های خود را محدود می کنید ، ویژگی های کلیدی که باید در نظر بگیرید عبارتند از:
اهرم: این متریک با یک عدد واجد شرایط و به دنبال آن حرف "x" است. بنابراین ، صندوق مانند Direxion Daily S& P 500 Bull 3X سهام (SPXL) سه برابر عملکرد شاخص S& P 500 را ارائه می دهد. بازده مورد انتظار اهرم برای یک روز واحد است ، نه با گذشت زمان تجمعی.
نسبت و هزینه هزینه: به طور پیش فرض ، اکثر ارائه دهندگان ETF هزینه های رقابتی را پرداخت می کنند. اما حتی در سطوح نسبتاً پایین ، این هزینه ها می توانند اضافه شوند ، بنابراین حتماً سیب ها را به نمونه ها مقایسه کرده و چاپ خوب را بخوانید.
حجم معاملات: هرچه صندوق مایع تر باشد ، خرید و فروش آن آسان تر خواهد بود. نگاه کنید که چگونه حجم معاملات متوسط با ETF های مشابه مقایسه می شود.
عملکرد صندوق: اعداد دروغ نمی گویند. در حین انجام تحقیقات خود ، به عملکرد روزانه یک صندوق نگاهی بیندازید. اما به یاد داشته باشید ، این وجوه به عنوان یک استراتژی خرید و نگهدار در نظر گرفته نشده است.
دارایی های تحت مدیریت (AUM): بسیاری از سرمایه گذاران از این رقم به عنوان رأی اعتماد به نفس برای ارزیابی تعامل سایر سرمایه گذاران با ETF خاص استفاده می کنند. در کنار چهره های AUM ، بررسی طول عمر صندوق ممکن است مفید باشد.
صادرکننده صندوق: مارک ها قدرتمند هستند. و این در فضای ETF فرقی ندارد. برخی از سرمایه گذاران احساس راحتی می کنند که فقط در مدیران دارایی بزرگ سرمایه گذاری می کنند ، در حالی که برخی دیگر ارزش تازه واردان را می بینند. تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما و نیازهای مالی شما مفید است.
برای انجام تحقیقات بیشتر از این معیارها به عنوان نقطه شروع استفاده کنید. برخی از سرمایه گذاران قبل از انجام هرگونه پول ، مطالعه عملکرد روزانه ETF های اهرمی را مفید می دانند.
بیشتر بدانید:
سلب مسئولیت تحریریه: به کلیه سرمایه گذاران توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات مستقل خود را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری انجام دهند. علاوه بر این ، به سرمایه گذاران توصیه می شود که عملکرد محصول سرمایه گذاری گذشته هیچ تضمینی برای افزایش قیمت آینده ندارد.
